CRM biznesa mērķi:

•  Klientu pasūtījumu vēsture:
  • Kontakti.
  • Savstarpējās saistības.
  • Mārketinga aktivitātes.
  • Pārrunas un zvani.
  • Dokumentu plūsma.
  • Korespondence.
• Lojālo klientu noturēšana un jaunu klientu piesaistīšana:
  • Regulāra sadarbība ar klientiem, saskaņā ar biznesa procesiem.
  • Klientu pieprasījumu apstrāde.
  • Klientu segmentēšana (pēc apgrozījuma, aktivitātātes, pasūtījuma parametriem, produktu un pakalpojuma pieprasījumiem, klienta svarīguma).
  • Pārdošanas personāla efektivitāte.
  • Klientu prasību uzkrāšana.
  • Klientu segmentēšana.
• Uzņēmuma resursu vadība:
  • Resursu pieejamības pārraudzība.
  • Resursu kapacitātes plānošana, balstoties uz operatīviem datiem.
• Dokumentu plūsmas automatizācija:
  • Transporta pieprasījuma automātiska veidošana.
  • Automātiska izmaksu kalkulācija, kas balstīta uz kravas veidu, transporta veidu un maršrutu un attālumu.
  • Automātiska uzskaites dokumentu veidošana.
• Viena speciālista apkalpoto klientu skaita palielināšanās:
  • Darbs saskaņā ar automatizētiem biznesa procesiem.
  • Automātiska dokumentu veidošana.
• Finanšu vadība:
  • Maksājumu grafika plānošana. 
  • Debitoru pārraudzība.

Ieviešana:

Terrasoft CRM sistēma nodrošina vienotu informācijas avotu visām uzņēmuma filiālēm. Filiāles un centrālais birojs apmainās ar datiem katru dienu. Apmaiņa nodrošina ātru un efektīvu ģeogrāfiski sazarota uzņēmuma vadību.

Terrasoft CRM automatizē attiecības ar klientiem, piegādātājiem un partneriem. Sistēmā esošajā informācijā par klientiem ir iekļautas arī šādas ziņas: dažādu pakalpojumu veidu pieprasījums, pakalpojumu apjoms un augšanas potenciāls, sadarbība ar konkurējošiem transporta uzņēmumiem. Sistēma automātiski veido klientu sarakstu, kuriem jāpagarina līgumi.

CRM sistēma ir integrēta ar uzņēmuma finanšu sistēmu. Informāciju par veiktajiem transporta pakalpojumiem tiek importēta no uzskaites programmas. Izmantojot Terrasoft CRM sistēmu, ātri var izveidot un izdrukāt standarta dokumentus: kontrakti, rēķini, pavadzīmes. Balstoties uz importētajiem datiem no finanšu sistēmas, tiek veidotas pārdošanas prognozes, maksājumu saņemšanas un realizācijas plānu atskaites.

Darbu ar klientiem ievērojami atvieglo biznesa procesu automatizācija. Balstoties uz pārdošanas personāla darbības rezultātiem, tiek veidota īpaša atskaite, kurā redzami darbinieka veiktie zvani, tikšanās ar klientiem, plānotās un faktiskās apmaksas.

Terrasoft CRM izmanto automobiļu un transporta vadībai. sistēmā ir informācija par katras automašīnas stāvokli (ir ceļā, ir pieejama, iekraušanā, bloķēta), izkraušanas datumu un vietu, pārvadāšanas izmaksām, vadītāja datiem un citiem parametriem.

Visi pārvadājumi sistēmā tiek reģistrēti kā dokumenti. Pārvadājuma formā ir informācija par automobili, piegādes datumu, kravas veidu, transporta izmaksām un peļņu, transportēšanas dokumentācijas pieejamību. Pie tam, var apsekot maršrutu, mērķi, izkraušanas datumu, kravas svaru un izmēru un citus parametrus.