Pilna attiecību vēsture ar klientiem (fiziskām un juridiskām personām):

• Klienta dati.
• Klienta piedalīšanās projektos vēsture.
• Dokumentu plūsma (pieteikumi par piedalīšanos, rēķini, samaksa, sodi, anketas).
• Kontakti ar klientiem, elektroniskā korespondence, protokoli, tikšanās un telefona sarunu rezultāti.
• Klientu interese par noteiktiem notikumiem.

Kvalitātes paaugstināšana darbā ar projektiem, rutīnas operāciju izmaksu samazināšana:

• Apjomīga vēstuļu, potenciālo pasākuma dalībnieku ielūgumu personifikācija.
• Darbs pie projekta saskaņā ar biznesa procesu.
• Automātiska uzdevumu veidošana atbildīgiem izpildītājiem.
• Komandu darba organizācija pie projekta.
• Plānošana ar tīkla grafiku.
• Pasākuma materiālu sagatavošanas automatizācija (identifikācijas piespraudes, dalībnieku saraksti, laika plānojumi).

Uzņēmuma dokumentu plūsmas automatizācija:

• Iesnieguma par piedalīšanos veidošana.
• Automātiska čeku un aktu sagatavošana (balstoties uz iesniegumiem).

Darbības analīze:

• Automatizēts projekta peļņas aprēķins, ņemot vērā patērēto laiku un pieskaitāmās izmaksas.
• Plānotās – faktiskās pārdošanas salīdzinājums pa projektiem.
• Atskaites (klienti (%) pēc darbības veida, dalībnieku vecuma, ienākumiem par periodu).

Ieviešana:

Terrasoft CRM sistēmā glabājas informācija par visiem uzņēmuma klientiem, gan fiziskām, gan juridiskām personām. Sistēma atgādina par kontaktpersonām  nozīmīgiem notikumiem, kas paaugstina klientu lojalitāti.

Gatavojot apmācību pēc noteikta plāna, Terrasoft CRM sistēmā tiek veidots atsevišķs apmācības projekts, kuram pievieno informāciju par dalībniekiem. Tādējādi veidojas mācību grupa, tiek noteikts nodarbību skaits un ilgums.

Terrasoft CRM sistēmā, balstoties uz projektu, tiek sagatavots līgums vai vairāki līgumi (ja apmācāmie ir fiziskas personas vai juridisku personu pārstāvji).

Nodarbību saraksts Terrasoft CRM sistēmā tiek sastādīts automātiski un tiek koriģēts, saskaņojot to ar grupu. Pasniedzēju nosaka, balstoties uz studentu vēlmēm un noslogojumu citos kursos.

Neskatoties uz to, ka nodarbību saraksts var bieži mainīties, Terrasoft CRM katram pasniedzējam sniedz precīzu nedēļas stundu saraksta ainu. Pēc nodarbību beigām pasniedzējs reģistrē studentus un, ja bijis pārbaudes darbs, arī tā rezultātus. Pēc šiem datiem veido atskaiti par grupas apmeklējumu un sekmēm.

Terrasoft CRM sistēmā tiek uzskaitīta studentu veiktā kursu apmaksa. Līgumos ir ietverta mācību maksa, ņemto vērā atlaidi. Katram projektam tiek veidots maksājumu grafiks- klientiem tiek sagatavoti un izdrukāti rēķini. Pateicoties atskaitēm par kursu noslēgumu, uzņēmuma darbiniekiem ir zināms, kuru rēķinu apmaksa ir jākontrolē. 

Terrasoft CRM palīdz automatizēt apjomīgu klientu piesaistes procesu. Saskaņā ar izstrādātajiem biznesa procesiem uzņēmuma darbinieki vada projektus – no pirmā zvana klientam līdz pat sertifikāta izdošanai un kontaktu uzturēšanai pēc mācību pabeigšanas.