CRM biznesa mērķi:

Pārdošanas apjoma palielināšana:

• Telemārketinga kontrole.
• Šķērspārdošanas iespēju izmantošana.

Pārdošanas menedžeru darba efektivitātes uzlabošana:

• Darbinieku kapacitātes analīze.
• Menedžeru darbs saskaņā ar biznesa procesiem.

Dīleru attiecību vadība:

• Pasūtījuma izmaksu aprēķins.
• Dokumentu plūsmas automatizācija.
• Labāka komunikācija starp pārdošanas un tehnisko departamentu.
• Analītisko atskaišu sagatavošana.

Iekšējo un ārējo dokumentu kontrole:

• Integrācija ar uzskaites sistēmu.
• Dokumentu apstrādes pārraudzība.

Efektīvas attiecības ar klientiem:

• Klientu segmentēšana pēc pārdošanas apjomiem.
• Klientu kredītu kontrole.
• Katra klienta vidējās apkalpošanas izmaksu aprēķins.
• Laika limita kontrole.

Mārketinga kampaņas precīzi noteiktai mērķa auditorijai:

• Pārdošanas un mārketinga kampaņu informācijas sakārtošana.
• Kampaņu rezultātu analīze.

Ieviešana:

Viena no lielākajām pēc pasūtījuma ražojoša uzņēmuma priekšrocībām, ir ātra pasūtījumu apstrāde. Terrasoft CRM sistēma palīdz laiku saīsināt līdz dažām minūtēm. Saņemot pasūtījumu, sistēmā, izmantojot veidni, tiek radīts jauns pārdošanas projekts. Pārdošanas projektā ir pasūtījuma parametri un tā izpildei vajadzīgo tehnisko darbību saraksts. Pārdošanas projektu koriģē atbilstoši pasūtījuma īpatnībām. Pēc korekcijām, balstoties uz pasūtījuma parametiem, automātiski tiek aprēķinātas projekta izmaksas un aptuvenais izpildīšanas laiks. Informācija klientam tiek nogādāta 20 minūšu laikā kopš pasūtījuma saņemšanas.

Pēc nosacījumu saskaņošanas ar klientu, Terrasoft CRM sistēmā tiek izveidots un izdrukāts rēķins. Visi sistēmā izveidotie rēķini tiek eksportēti uz finanšu sistēmu, savukārt no finanšu sistēmas eksportē pavadīzmes un maksājumus, automātiski mainot rēķina statusu. Tadējādi Terrasoft CRM kontrolē pasūtījuma finanses.

Speciāli tika izveidots grafiskais modulis, kurš ļauj izvēlēties krāsu, apskatīt kartiņas abas puses un tekstu. Balstoties uz šo informāciju, tiek drukāts īpašs dizaina vienošanās dokuments.Pēc tam, kad panākta vienošanās par dizainu, Terrasoft CRM veido uzdevumus dažādiem ražošanas speciālistiem. 

Ja centrālais birojs un veikals atrodas dažādās vietās, datu pārraidei izmanto replikācijas moduli.

Lai sistēmu padarītu klientam draudzīgāku, tā ir integtrēta ar uzņēmuma mājas lapu. Saskaņā ar pasūtījuma stadiju, sistēma ģenerē *.html formāta failu, kurš tiek augšupielādēts mājas lapā. Tādējādi ikviens klients var ienākt mājas lapā, ievadīt klienta kodu un pārbaudīt pasūtījuma stāvokli.

Speciālas atskaites ļauj kontrolēt pasūtījumu izpildi, maksājumus un analizēt peļņu pēc klientiem un produktiem.