CRM biznesa uzdevumi:

 Pilnas klientu attiecību vēstures konsolidācija vienotā sistēmā:

• Klienta dati.
• Klienta projektu vēsture.
• Dokumentu plūsma.
• Kontakti ar klientiem, protokoli, tikšanos un telefona sarunu rezultāti.
• Elektroniskā korespondence.

 Kvalitātes uzlabošana darbā ar projektiem:

• Darbs ar projektu saskaņā ar biznesa procesiem.
  • Automātiska uzdevumu veidošana atbildīgajiem izpildītājiem.
  • Savlaicīgas uzdevumu izpildes kontrole saskaņā ar biznesa procesiem.
• Grupu darba ar projektu organizēšana:
  • Projekta komandas veidošana;
  • Plānošana ar tīkla grafiku;
  • Uzdevumu dalīšana darbiniekiem;
  • Projektam patērētā darba uzskate;
• Projekta dokumentu plūsma:
  • Standarta dokumentu un atskaišu veidošana;
  • Dokumentu vizēšana;
  • Dažādu dokumenta versiju uzturēšana.

 Projekta finanšu vadība:

• Automatizēts projekta peļņas aprēķins, ņemot vērā patērēto laiku un pieskaitāmās izmaksas.
• Laika uzskaites lapu veidošana (Time sheets).
• Terrasoft CRM sistēmā ir automatizēts viss sarežģītu projektu plānošanas un realizācijas rutīnas darbs.

 Ieviešana:

Terrasoft CRM sistēmā glabājas pilnīga informācija par uzņēmuma esošajiem un potenciālajiem klientiem, aparatūras piegādātājiem, regulējošajām valsts iestādēm, partneriem, kas piedalās projekta realizācijā un konkurentiem. Klienti tiek grupēti pēc to perspektīvām.

Darbā ar Terrasoft CRM sistēmu galvenā sadaļa ir projektu vadība. Sistēma ļauj ātri izveidot projekta plānu, veidojot to no standarta stadijām, tāpat iespējams operatīvi novērtēt projekta stāvokli, balstoties uz tīkla grafika plānotajiem un faktiskajiem lielumiem. Visi projekta kontakti, dokumenti un elektroniskās vēstules glabājas projekta detaļās. Sistēmā ir atskaites, kuras uzskatāmi sniedz informāciju par visiem izpildāmajiem projektiem.

Terrasoft CRM sistēmā ir automatizēta ievērojama uzņēmuma dokumentu plūsmas daļa. Tā ir specifikāciju veidošana, kurās uzskaita projekta izmaksas, ņemot vērā iekārtu cenas, transporta un muitas izdevumus, nodokļus, atlaides un rentabilitāti. Balstoties uz specifikāciju, sistēmā tiek sagatavots komercpiedāvājums. Tāpat sistēmā tiek uzskaitīti pieprasījumi piegādātājiem, iekšējie pieprasījumi aparatūras piegādāšanai, līgumi un rēķini.

Sistēmā var organizēt elektronisku dokumentu vizēšanu, specifikāciju apstrādi un dokumentu paketes sagatavošanu dalībai izsolē. 

Terrasoft CRM sistēmā reģistrē katra projekta garantijas apkalpošanas nosacījumus, uzskaita klientu pieprasījumus servisa dienestā un apseko katra pasūtījuma izpildi. Ar speciālām atskaitēm analizē izdevumus servisa apkalpošanai un tās efektivitāti, nosaka dažāda veida aparatūras izturību.

Terrasoft CRM sistēmā plāno un analizē uzņēmuma mārketinga projektus (pasākumu organizēšana, piedalīšanās izstādēs, reklāma internetā). Ar īpašām atskaitēm kontrolē izpildāmos pasūtījumus, izstādīto rēķinu apmaksu un dod iespēju analizēt ienākumus pēc klientu un pasūtījumu veidiem.