CRM modeļa izstrāde stratēģijas līmenī ietver:

• Kompānijas stratēģisko mērķu izstrādi (atjaunināšanu);
• Organizācijas struktūras optimizāciju ar mērķi realizēt klientu orientētu stratēģiju;
• Uzņēmumu segmentēšanu, profilu formēšanu, mērķu segmentu vērtēšanu;
• Klientu apkalpošanas individualizācijas virzienu definēšanu;
• Mērķa segmentam visefektīvāko mārketinga komunikāciju veida noteikšanu;

CRM modeļa izstrāde taktikas līmenī ietver:

• Biznesa procesu un atbildības matricu izveidi;
• Kompānijas biznesa efektivitātes (KPIs) būtiskāko rādītāju izstrādi;
• KPIs aprēķinu un normatīvo vērtību noteikšanu;
• Klienta dzīves cikla pārvaldības procesa izstrādi (optimizāciju);
• Produkta dzīves cikla pārvaldības procesa izstrādi (optimizāciju);
• Mārketinga komunikāciju plānošanu, budžetēšanu, efektivitātes vērtēšanu;
• Uz pārdošanas apjoma balstītu pārdošanas procesa izstrādi (optimizāciju);
• Sūdzību pieņemšanas, eskalācijas un apstrādes organizāciju,
• Komunikācijas veidņu formu izveidošanu;

Izmaiņu ieviešanas organizācijā darbību plāns sevī ietver:

• Kompānijas biznesa procesu sagatavošanu un automatizāciju;
• Personāla informētības un sagatavotības līmeņa paaugstināšanu;
• Izmaiņu ieviešanas kalendārā plāna izstrādi;

Konsultāciju ietvaros tiek izstrādāts arī projekta kopējais plāns, projekta pārskatu kārtība un principi, projekta izmaiņu un risku pārvaldības metodes, projekta nodošanas un pieņemšanas procedūru sagatavošana un saskaņošana.