CRM biznesa uzdevumi:

Klientu sadarbības vēstures konsolidēšana vienā sistēmā:

• Dati par klientu.
• Klienta projektu vēsture.
• Dokumentu vadība.
• Kontakti ar klientu, protokoli, tikšanos un tālruņa zvanu rezultāti.
• Elektroniskā korespondence.

Kvalitātes uzlabošana darbā ar projektiem un tēriņu samazināšana rutīnas operācijām:

• Darbs pie projekta saskaņā ar biznesa procesu:
  • Automatizēta uzdevumu veidošana atbildīgajiem izpildītājiem.
  • Laicīgas uzdevumu izpildes kontrole saskaņā ar biznesa procesu.
• Projekta darba grupas organizēšana:
  • Projekta darba grupas veidošana.
  • Plānošana ar tīkla grafiku.
  • Uzdevumu sadalīšana darbiniekiem.
  • Projektam patērētā laika uzskaite.
• Projekta dokumentu plūsma:
  • Standarta dokumentu un rēķinu veidošana.
  • Dokumentu vizēšana.
  • Dokumentu versiju uzturēšana.

Projekta finanšu vadība:

• Automatizēts projekta peļņas aprēķins, ņemot vērā patērēto darbu un pieskaitāmās izmaksas.
• Laika uzskaites lapu veidošana (Time sheets).

Ieviešana:

Terrasoft CRM vienotajā datu bāzē ir apvienota pilnīga katra klienta projektu vēsture, t.sk. tikšanos, tālruņa sarunu un elektroniskās sarakstes vēsture. Darbā ar klientiem katra projekta ietvaros tiek izmantots Terrasoft CRM sistēmā izveidots biznesa process, saskaņā ar kuru menedžeru un konsultantu uzdevumi tiek veidoti automātiski.

Ātrai uzņēmumu un kontaktu meklēšanai Terrasoft CRM sistēmā ir izstrādāts papildus konteksta meklēšanas modulis, kurš ļauj ātri iegūt rezultātus pēc daļēji ievadīta kontakta vārda vai uzņēmuma nosaukuma.

Izmantojot Terrasoft CRM, konsultanti kā atsevišķus dokumentus aizpilda īpašas formas, kurās reģistrē pasūtītājam projekta ietvaros veiktos darbus, un šiem darbiem patērēto laiku. Balstoties uz ievadīto informāciju, sistēmā veido atskaites par patērēto laiku (par periodu, pēc uzņēmuma, darbinieka, darba veida). Sistēmā ir papildus ievadāmās informācijas kontrole (laika intervālu pārklāšanās, mēģinājumi rediģēt iepriekš sagatavotus dokumentus u.c.).

Sistēmā veido speciālu atskaiti par nesagatavotajiem dokumentiem pa periodiem vai uzņēmuma darbiniekiem, sistēmā automātiski tiek aprēķināta arī projekta peļņa.