CRM biznesa procesi:

Pilnīga esošo un potenciālo klientu vēsture:  

• Kontaktu vēsture (tikšanās, zvani, e-pasti utt.).
• Apdrošināšanas gadījumi, zaudējumi.
• Izsniegtās polises.
• Veiktās mārketinga kampaņas.
• Dokumentu plūsma.

Pārdošanas vadība:

• Pārdošanas plānošana atbilstoši mērķauditorijai.
• Korporatīvā pārdošanas cikla izveide, kontrole.
• Pārrunu stratēģiju izveide.
• Cross- Selling (šķērspārdošana).

Mārketinga vadība:

• Efektīva klientu segmentācija.
• Mārketinga kampaņu plānošana, novērtēšana.
• Lojalitātes programmu izstrāde.
• Tiešo sūtījumu automatizācija.

Klientu apkalpošanas vadība:

• Efektīva klientu pieprasījumu reģistrācija.
• Pastāvīga sadarbība ar klientu.
• Atgādinājumu izsūtīšana par polises beigu termiņu.
• Produktu portfeļa pārraudzība.

Zvanu centrs – zvanu vadība:

• Zvanītāja kartiņa uz operatora ekrāna.
• Visu ienākošo / izejošo zvanu reģistrācija.
• Menedžeru darba efektivitātes analīze.